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A股上市公司再度掀起理财热

2023-02-23     296

开年以来,A股上市公司再度掀起理财热,希望通过理财投资来盘活资金。同花顺数据显示,截至2月21日, 年内已经有 409家上市公司,合计持有1412个理财产品,认购金额达1055亿元。从公告来看,多数上市公司的投资风格保持了以往谨慎的态度,结构性存款理财产品仍然占据了主流。但是,有不少上市公司开始布局权益市场。

2月21日就有5家上市公司发布了购买理财产品的公告,其中卫信康表示公司使用2000万购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款101天(挂钩黄金看跌)。对于委托理财目的,卫信康表示是为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,为公司股东谋求更多的投资回报。资金来源则是公司暂时闲置募集资金。

此外德瑞锂电、凌霄泵业、亚星锚链等5家公司也披露了购买理财的进展公告。

今年出手较为阔绰的上市公司是九安医疗。九安医疗1月31日晚间发布公告,公司及子公司拟使用最高额度不超过(含)170亿元人民币或等值外币的自有资金进行委托理财,拟使用最高额度不超过(含)30亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资。

1月12日,海信视像发布了《海信视像科技股份有限公司2023年度以自有资金委托理财的公告》(以下简称《公告》)。《公告》显示,公司拟使用闲置自有资金进行较低风险委托理财,理财额度上限不超过140亿元。对于委托理财目的,海信视像在《公告》中解释称,在控制投资风险的前提下,为提高资金使用效率,增加资金收益,以期为股东创造更多的投资回报。

根据同花顺统计,截至2月21日, 年内已经有 409家上市公司合计持有1412个理财产品,认购金额达1055亿元。

从理财的目的来看,上市公司的表述多为,是为优化财务结构,合理利用自有资金,通过委托理财与证券投资充分提高资金使用效率及收益率,争取实现公司和股东收益最大化。

从上市公司购买的理财产品类型来看,包括结构性存款、国债逆回购、通知存款、证券公司理财、公募基金、私募基金、信托产品、基金专户等。虽然琳琅满目,但结构性存款依旧最受上市公司青睐。

允泰资本首席经济学家付立春表示,有些公司和行业现金流比较充裕,为提高公司的财务效率,会用闲置资金购买一些期限相对比较匹配,风险、收益相对比较平衡的理财产品,这其实是一种相对较正常的财务管理手段。

华辉创富投资总经理袁华明同样认为,购买理财产品的上市公司,往往企业竞争力强、现金流充沛,同时企业发展处于稳定期,短中期扩张性投资需求不大。部分理财产品在产品设计上有税务优惠的考虑,来增强吸引力。当然上市公司投资理财产品,主要还是为了避免现金留存活期账户形成的通胀折损。理财产品的投资收益通常不会太高,对上市公司即期业绩影响不会太大。

结构性存款理财仍是主流,部分公司加码权益投资

从同花顺的统计数据来看,多数上市公司的投资风格保持了以往谨慎的态度,结构性存款理财产品仍然占据了主流。但是,也有部分上市公司看好今年的权益市场,开始布局股票、基金等证券投资产品。

除了上面提到的九安医疗拟用30亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资之外。慈文传媒1月31日抛出了理财计划。慈文传媒表示,公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元(含)的暂时闲置自有资金进行委托理财,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。

南钢股份1月20日也表示,2023年度使用部分自有资金进行证券投资,最高额度为公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的6%(含证券投资的收益进行再投资的相关金额),在前述最高额度内,可循环滚动使用。投资种类包括,证券投资(含二级市场的股票、债券、基金)。

不过高收益显然意味着高风险,这几年因为理财出现亏损的情况并不少见。 1月10日晚间,西部食用菌一哥众兴菌业发布业绩预计大增公告,同时又公告称,公司投资私募基金暴跌35%。公告显示,众兴菌业在2021年5月斥资1亿元购买了私募基金产品善缘金206号私募证券投资基金,存续期为一年。但是截至2022年底,该基金净资产只剩下6556.25万元,损失总额为3443.75万元,亏损幅度高达35%。这只是众多购买理财产品的上市公司的一小个剪影。

知名财经评论员宋清辉表示,上市公司在符合监管的前提下购买理财产品无可厚非,但选择的产品底层资产是否经得住检验、风控是否到位等,都是考验其理财能否获益的重要因素。

前海开源首席经济学家杨德龙分析称,上市公司的募资原本是应用于主业,若大量用于投资理财产品,这不仅会给外界造成不务正业的印象,也会影响其经营稳定性及竞争力。

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