全球聚乙烯和聚丙烯产能分布
聚乙烯和聚丙烯作为五种通用塑料的成员，广泛应用于我们的日常生活中，下游市场广阔，需求强劲，也带来了聚烯烃产能的快速增长。截至2022年7月，全球聚乙烯产能约13934万吨，聚丙烯产能约9943万吨，预计到2022年底，全球聚乙烯产能约14657万吨，同比增长7万吨.6%，而聚丙烯产能预计将达到10683万吨左右，产能同比增速将达到11%.7%。下面将梳理全球聚乙烯和聚丙烯的产能分布。
一、按板块划分
聚乙烯集中在东北亚、北美和中东
全球聚乙烯供应主要集中在东北亚、北美和中东，其中东北亚产能约4119万吨，占全球产能的30%。北美产能约3125万吨，占全球产能的22%，中东产能约2360万吨，占全球产能的17%。这三个地区聚乙烯产能接近全球70%，是全球聚乙烯的主要供应区。
近五年来，聚乙烯产能的增长主要来自东北亚和北美。东北亚是聚乙烯产能增长最大的地区。自2017年以来，东北亚聚乙烯产能增长约1295万吨，较2017年增长45万吨.8%，其次是北美，该地区聚乙烯产能增长约829万吨，较2017年增长36%。
聚丙烯集中在东北亚
与聚乙烯相比，全球聚丙烯的供应集中度明显更高。东北亚是聚丙烯产能最大的地区，占世界聚丙烯产能的近一半，其次是北美、中东和西欧。因此，东北亚聚丙烯装置的生产将对全球聚丙烯供应产生很大影响。
近年来，聚丙烯产能的增长主要集中在东北亚。自2017年以来，东北亚聚丙烯产能增长约1295万吨，较2017年增长41吨.3%，其次是东南亚，该地区聚乙烯产能增长约217万吨，较2017年增长247万吨.2%。
二、按国家划分
聚乙烯集中在中国、美国和沙特阿拉伯
全球聚乙烯产能主要集中在中国、美国和沙特阿拉伯。中国是目前世界上聚乙烯产能最大的国家。截至2022年7月，中国聚乙烯产能约2918万吨，占全球聚乙烯总产能的21%，其次是美国。聚乙烯产能约2505万吨，占全球聚乙烯产能的18%。沙特阿拉伯产能占第三大，聚乙烯产能约1106万吨，占全球聚乙烯产能的8%。
根据过去五年的产能增长，聚乙烯产能的增长主要集中在中国和美国。自2017年至2022年7月以来，我国聚乙烯产能增长约1100万吨，比2017年增长600万吨.5%，其次是美国，聚乙烯产能增量约829万吨，与2017年相比，产能增速达到499万吨.4%。我国聚乙烯产能的快速增长主要取决于石化产业的扩能升级和轻烃裂解技术的快速发展，而美国聚乙烯产能的增长主要取决于页岩气革命带来的乙烷裂解项目。中美也是东北亚和北美聚乙烯产能快速增长的主要原因。
聚丙烯主要集中在中国
与聚乙烯产能主要集中在三大国家相比，全球聚丙烯产能集中度较高，三分之一以上集中在中国。截至2022年7月，我国聚丙烯产能约3704万吨，占全球聚丙烯总产能的37%，其次是美国，聚丙烯产能895万吨，占全球聚丙烯产能的9%。
与此同时，中国也是近年来聚丙烯产能增长最快的国家。2017年至2022年7月，我国聚丙烯产能增长约1214万吨，比2017年增长48万吨.7%。我国聚丙烯产能的快速增长主要取决于石化行业的扩能升级，以及丙烷脱氢技术和轻烃裂解技术的快速发展。
三、按生产企业划分
聚乙烯产能企业集中度不高
全球聚乙烯产能集中度不高，其中截至2022年7月，全球聚乙烯产能前十的生产企业总产能占全球产能的37%，而聚乙烯产能前五的生产企业总产能占全球产能的24%。
图：全球聚乙烯十大企业产能比例
来源：根据公开信息整理
根据聚乙烯企业的生产能力排名，截至2022年7月，埃克森美孚是世界上最高的聚乙烯生产能力，约占全球聚乙烯生产能力的6个.9%，其次是陶氏杜邦，其产能约占全球聚乙烯产能的5%.8%，第三是中石油，其产能约占全球聚乙烯产能的4%.6%，中石油也是中国最大的聚乙烯生产集团。
聚丙烯产能企业集中度不高
全球聚丙烯产业集中度也不高。截至2022年7月，全球十大聚丙烯生产企业总产能占全球产能的33%，而五大聚丙烯生产企业总产能占全球产能的22%。
根据聚丙烯企业的生产能力排名，截至2022年7月，全球聚丙烯生产能力最高的企业是中石化，约占全球聚丙烯生产能力的6个.1%，其次是中石油，其产能约占全球聚乙烯产能的4%.6%，第三个是利安德巴塞尔，其产能约占全球聚乙烯产能的4%.2%。聚丙烯产能十大企业中，有三家是中石化、中石油、神华集团。
四、按地区划分
聚乙烯外盘产能主要集中在墨西哥湾和波斯湾沿岸
根据聚乙烯生产厂的地理位置，外部聚乙烯厂主要集中在两个地区，一个是墨西哥湾沿岸，另一个是波斯湾沿岸。其中，墨西哥湾产能约2120万吨，占全球产能的15吨.波斯湾沿岸聚乙烯总产能约1753万吨，占全球产能的12%.7%。
这两个地区的聚乙烯工厂比较集中，产能比例也比较大，这两个地区也是世界重要的聚乙烯出口地区。如果这两个地区聚乙烯装置的生产情况发生严重变化，将影响全球聚乙烯的价格和贸易流向。2021年初，由于美国极寒天气的影响，墨西哥湾附近大量聚乙烯生产装置停车，很多装置停车时间较长，导致全球聚乙烯价格大幅上涨，尤其是美国当地聚乙烯价格大幅上涨，达到2014年以来最高点1710美元/吨。除了聚乙烯价格的上涨，墨西哥湾地区装置的停车也导致全球聚乙烯供应减少，导致聚乙烯贸易流向发生一定变化。聚乙烯更倾向于流向价格较高的欧美和东南亚，流向中国的货源大幅减少，导致中国聚乙烯进口量大幅减少。
聚丙烯外盘产能分散
聚丙烯产能主要集中在我国，海外产能大多分散，产业集中度低于聚乙烯。
除中国外，世界上主要有三个聚丙烯产能集中的地区，即日韩、墨西哥湾和波斯湾。其中，日韩聚丙烯产能约935万吨，占全球产能的95万吨.4%，同时，日本和韩国，尤其是韩国，是中国进口聚丙烯最重要的国家。2022年1月至6月，日韩聚丙烯占中国进口聚丙烯的33%。墨西哥湾沿岸聚丙烯产能约765万吨，占全球产能的7%.波斯湾沿岸聚丙烯产能约681万吨，占全球产能的6%.9%。
由于我国对聚丙烯进口的依赖性较低，外盘装置生产的变化对我国聚丙烯供应的影响小于聚乙烯。然而，近年来国内聚丙烯出口呈上升趋势，因此外部价格的变化将对国内聚丙烯的需求产生一定的影响。
